Интеграция с YCLIENTS

• переход в связанную сделку из журнала записей
  
  
• скрытие окна записей на заданных этапах
  
  
• отображение отдельно выбранных филиалов и сетей для каждого пользователя amoCRM;
  
  
• виджет автоматически подтягивает данные о клиенте из карточки контакта amoCRM в окно оформления записи;
  
  
• выбор услуг из списка YCLIENTS;
  
  
• функция выбора цвета для записи в YCLIENTS из кнопки виджета;
  
  
• запись дополнительных примечаний в блок «Комментарии»;
  
  
• присвоения категории записи;
  
  
• также виджет умеет работать с групповыми записями (один клиент в группе будет равен одной сделке в amoCRM);
  
  
• автоматическое проставление задачи в amoCRM после создания записи;
  
  

2. Создавать сделки на основе созданных записей в привязанном сервисе YClients с последующим редактированием через виджет. Эту функцию можно отключить в настройках интеграции;

3. Редактировать уже созданные записи через «Журнал записи» или карточку сделки;

6. Подтягивание информации о датах начала и окончании абонемента, а также остатка занятий в абонементе;

7. Отображение информации о сумме покупок и количестве визитов клиента;

8. Выбрать отображение Журнала записи только в определённых воронках;

9. Также есть функция поиска на дубли сделок/записей в любом этапе любой воронки;

10. Дополнительным плюсом является то, что виджет переведен на испанский язык.

ВАЖНО: При первичной установке виджета Вам необходимо будет ввести логин и пароль Главного администратора аккаунта YCLIENTS (того, кто создавал аккаунт).

Подключение филиалов
В данном разделе необходимо выбрать какие филиалы планируется подключить - данные будут обрабатывать только с этих компаний.

• Подключенные филиалы - выбор подключенных филиалов
  
• Доступно филиалов - количество доступных филиалов
  
• Подключено филиалов - количество подключенных филиалов
  
• Статусы подключенных филиалов - отражает статус подключенных филиалов

Также вы можете подключить филиалы другим способом из самого сервиса Yclients, для этого:

• Перейдите в сервис Yclients
• Откройте раздел "Интеграции"
• Выберите CRM, далее выберите amoCRM
• Нажмите подключить

Далее у вас откроется окно, в котором вы можете выбрать необходимые филиалы для подключение в amoCRM, с помощью галочек. После того как выбрали, нажмите кнопку далее и выберите из списка нужный вам аккаунт amoCRM.
Если у вас уже оплачен виджет интеграция с Yclients, и нужное вам количество филиалов, то оплата разнесется автоматически и филиалы подключаться и будут готовы к работе сразу.

Настройка полей
Для корректной работоспособности виджета требуется создание определенных полей в карточках сделки и контакта (примечания далее пишутся в скобках). Ниже приведен перечень необходимых полей и их рекомендованные типы:

Поля сделки:

• Дата записи – формат Дата;
  
• Время записи – формат Текст;
  

Также возможно объединить эти два поля в одно (в настройках виджета присутствует флаг «Дата и время записи в одно поле»), для этого необходимо создать поле формата Дата и Время.

• Сотрудник – формат Текст (возможно задать способ заполнения поля - со специализацией или без);
  
• Название филиала – формат Текст;
  
• Услуги – формат Текст (возможно установить полей с типом "Список/Мультисписок", если все значения списка будут соответствовать услугам в сервисе YClients);
  
• Категория услуг - формат Текст (возможно установить полей с типом "Список/Мультисписок", если все значения списка будут соответствовать категориям услуг в сервисе YClients);
  
• Категория записи - формат Текст (возможно установить полей с типом "Список/Мультисписок", если все значения списка будут соответствовать категориям записей в сервисе YClients);
  
• Комментарий - формат Текст;
  
• Источник записи - формат Текст;
  
• Дополнительные поля записи - необходимо выбрать филиал и соответствие дополнительных полей сервиса YClients и amoCRM;
  
• Статус визита - формат Текст (возможно установить полей с типом "Список/Мультисписок/Переключатель", если все значения списка будут соответствовать категориям записей в сервисе YClients);
• Сумма оплат - формат Число;
  
• ID записи – формат Число;
  
• ID компании – формат Число;
  

Поля контакта (создаются в карточке контакта):

• День рождения - формат Дата;
  
• Категория контакта - формат Текст (возможно установить полей с типом "Список/Мультисписок", если все значения списка будут соответствовать категориям контакта в сервисе YClients);
  
• Формат номера телефона - выбор из списка или свое значение (если формат не нужен - нажать на крестик справа от поля для ввода);
  
• Дополнительные поля клиента - необходимо выбрать филиал и соответствие дополнительных полей сервиса YClients и amoCRM;
  
• Количество визитов (филиал) – формат Число;
  
• Количество визитов (сеть) – формат Число;
• Сумма визитов– формат Число;
  
• ID клиента – формат Число;
  

Дополнительные данные:

• Название абонемента - формат Текст(создаётся в карточке контакта);
  
• Начало абонемента – формат Дата (создаётся в карточке контакта);
  
• Окончание абонемента – формат Дата (создаётся в карточке контакта);
  
• Остаток занятий в абонементе – формат Текст (создаётся в карточке контакта);
  
• Адрес филиала - формат Текст, Текстовая область, Короткий адрес (поля сделки);
• Город - формат Текст, Текстовая область, Короткий адрес (поля сделки);
• День недели записи - формат Текст, Текстовая область, Короткий адрес (поля сделки);

(При проблеме с подтягиванием данных по датам абонемента, — поля формата Дата переделать в поля формата Дата и время.)

Примечание: поддерживаются любые типы полей, кроме чек боксов или радио кнопок, но есть ограничения:

• для текстовых полей длинна строки не более 256 символов;
  
• для списков и мультисписка выбранное значение в YClients должно соответствовать amoCRM.

Настройка пользователей
Далее, вам необходимо будет настроить пользователей.

Здесь вы выставляете соответствие пользователей amoCRM и сервиса YCLIENTS. Для этого необходимо будет ввести логин и пароль от аккаунта сотрудника YCLIENTS в блоке пользователя amoCRM. При успешной синхронизации откроется возможность делать записи. При неверно введенных доступах система выдаст сообщение: «Ошибка авторизации».

Здесь также можно выставить филиалы и сети, которые будут отображаться в окне записи из кнопки виджета у каждого сотрудника отдельно. Проставляете галочки где вам нужно, и сохраняете настройки

Автоматизация
Следующим действием необходимо выставить соответствия статусов для автоматизации (если вы выбираете Синхронизацию с условиями или Синхронизацию без условий) или же, — выбрать вариант «Не синхронизировать статусы».

В левом блоке вы увидите перечень стандартных статусов сервиса YCLIENTS, их необходимо будет синхронизировать со статусами в воронке amoCRM.

1. При синхронизации с условиями можно добавлять вариации через кнопку "Добавить схему распределения", она находится рядом с раскрывающимся списком «Если не выполнено ни одно условие».

Вы можете выбрать, каким образом будут подтягиваться записи и куда. Для выбора представлены несколько сущностей: «Категория услуг», «Воронка», «Сотрудник», «Филиал» и «Категория записи». Далее, по логике, выставляете соответствия статусов и нажимаете кнопку «Сохранить».

2. При синхронизации без условий, необходимо будет проставить синхронизацию статусов лишь раз, так как при выборе такого варианта, у вас не будет возможности для гибкой настройки по многим воронкам.

3. При выборе способа «Не синхронизировать статусы», у вас будет пустое окно. Ничего при этом дополнительно настраивать не нужно. Записи из YCIENTS просто будут попадать в воронку в качестве сделки, и далее вы сможете ее двигать по amoCRM вручную.

Дополнительно в разделе "Автоматизация" можно настроить работу виджета в amoCRM и логику обработки данных из YClients, а именно:

• Ставить задачу по созданию записи;
  
• Добавить журнал записи в разделе сделки;
  
• Отображать кнопку "Перейти в сделку" в журнале записи;
  
• Скрывать окно записи в сделке на этапах;
  
• Не создавать сделку, при создании записи из YClients;
  
• При создании записи в YClients искать дубли среди сделок - необходимо выбрать этапы для поиска дублей, какую сделку выбирать для обновления и, при необходимости, 2 дополнительных параметра;
  
• Создание сделок, если в записи нет клиента;
  
• Назначать ответственным привязанного пользователя в amoCRM.

История запросов
С помощью истории запросов можно просмотреть какие запросы из YClients были осуществлены успешно или неуспешно. Неуспешные запросы можно повторить для исправления ошибок интеграции.

Чтобы отобразить историю запросов необходимо:

1. Выбрать диапазон дат, по которым необходимо отобразить историю, с помощью соответствующих календарных полей;
   
2. Выбрать тип запросов (можно выбрать все) с помощью мультисписочного поля;
   
3. Нажать кнопку "Найти".
   

Чтобы повторить ошибочный запрос необходимо нажать кнопку "Повторить запрос" в строке с ошибочным запросом.