Интеграция с Dentist Plus

Оформление визитов в удобном и привычном интерфейсе из amoCRM и стабильная синхронизация данных по обновлениям визита и оплатам.

Информация о виджете

Базовая настройка интеграции

Для настройки интеграции изначально необходимо ввести доступы от главного аккаунта сервиса Dentist Plus в настройках виджета:

Для настройки триггера необходимо кликнуть "настроить воронку", чтобы добавить триггер.

После этого необходимо перейти в раздел amoCRM «Настройки» и открыть раздел расширенных настроек виджета «Интеграция с Dentist Plus». Расширенные настройки разделены на разделы:

1. Подключение филиалов

2.Настройки полей

3. Настройки пользователя

4. Автоматизация

5. История запросов

Раздел «Подключение филиалов» - служит для выбора филиалов сервиса Dentist Plus, с которыми будет происходить взаимодействие посредством виджета:

Раздел «Настройки полей» - служит для указания соотношения полей сделки/контакта amoCRM с полями визита/пациента сервиса Dentist Plus. Обязательными полями являются «ID записи, Dentist Plus» и «ID компании, Dentist Plus»:

Обязательно заполнить поля:

ID записи, Dentist Plus
ID компании, Dentist Plus
ID клиента, Dentist Plus
Дата и время запичи
Название филиала
Услуги

Раздел «Настройки пользователя» - служит для настройки доступности подключенных филиалов для конкретных пользователей amoCRM.

Филиал по умолчанию – позволяет выбранному пользователю в amoCRM отобразить нужный филиал в окне журнала записи.Доступные филиалы – позволяет ограничить доступ к некоторым филиалам у пользователя в amoCRM

После ввода логина и пароля от филиалов, обязательно необходимо нажать кнопку подключить и сохранить.

Раздел «Автоматизация» - служит для настройки синхронизации статусов визита сервиса Dentist Plus и этапов воронки amoCRM, а также для ряда других параметров, которые будут влиять на работу интеграции в автоматическом режиме:

Ставить задачу по создании записи – создает автозадачу в новую сделку по записи, всегда на администратора amoCRM
Добавить журнал записи в разделе сделки – добавляет кнопку с журналом записи в разделе сделок (в воронках). Можно выбрать отдельные воронки в которых будет отображение
Скрывать окно записи в сделках на этапах – позволяет скрыть и тем самым запретить создавать записи на определенных этапах сделки в amoCRM
Создавать на другом этапе при создании из amoCRM – позволяет настроить стартовый этап при создании записи в Dentist Plus из amoCRM.
Не создавать сделку, при создании записи из Dentist Plus – запрет на создание сделок в amoCRM, при создании записи из Dentist Plus. При этом записи созданные из amoCRM будут передаваться.
При создании записи Dentist Plus искать дубли среди сделок – позволяет выбрать воронки и этапы на которых будет идти проверка дублирующих сделок и контактов, чтобы предотвратить дублирование одной и той-же записи. Проверка происходит по номеру контакта
Назначать ответственного привязанного пользователя в amoCRM – в созданной сделки в amoCRM из записи, будет выставлен ответственный за запись пользователь из Dentist Plus. Соотношение пользователей находится в разделе «Настройки пользователя»

Раздел «История запросов» - служит для отображения запросов, которые относятся к работе сервиса, с помощью чего можно провести анализ успешности тех или иных действий (не реализовано в данной версии виджета):