Скрытие данных

Виджет по скрытию данных позволяет ограничить доступность пользователям к выбранным воронкам, полям, разделам и истории в amoCRM

Информация о виджете

Возможности виджета

Виджет по скрытию данных позволяет ограничить доступность пользователям к выбранным воронкам, полям, разделам и истории в amoCRM.

При любом открытии сделки находящейся в скрытой воронке доступность блокируется и пользователю выдается запрещающее предупреждение.
Появляется возможность скрыть выбранные поля, воронки, а также раздели для определенных пользователей.
При открытии скрытой воронки обходными путями пользователю выдается запрещающее предупреждение
При любом открытии сделки находящейся в скрытой воронке доступность блокируется и пользователю выдается запрещающее предупреждение.
Появляется возможность скрыть выбранные поля, воронки, а также раздели для определенных пользователей.
При открытии скрытой воронки обходными путями пользователю выдается запрещающее предупреждение

Для работы с виджетом его необходимо установить в разделе AmoMarket

После чего необходимо открыть установленный виджет и нажать кнопку "активировать"

Далее, после активации, виджет необходимо заново открыть и кликнуть на кнопку "сохранить", после чего можно приступать непосредственно к настройкам

Настройка виджета

После установки виджета перейдите в раздел «Настройки» подраздел "Пользователи". В данному разделе нажмите на пользователя, для которого необходимо скрыть данные.

В открывшейся карточке пользователя после стандартных настроек прав доступа нажмите кнопку "Настроить доступность".После нажатия раскрываются настройки:

1. Скрытие воронок и этапов – данный пункт позволяет скрыть от пользователя воронки целиком или отдельные этапы воронки.

Слева указаны названия воронок (все доступные в системе), справа селекторы этапов для скрытия по отдельности.Чтобы скрыть от пользователя отдельный этап – выберите интересующий этап из селектора. Чтобы полностью скрыть воронку со всеми этапами - нажмите на переключатель рядом с названием воронки.

2. Скрытие полей - данный пункт позволяет скрыть от пользователя поля сделки/ контакта / компании / покупателя.

Слева указаны сущности, справа селекторы полей для скрытия.
То есть, можно скрыть поля, которые находятся в:
- Сущности «Сделка»;
- Сущности «Контакт»;
- Сущности «Компания»;
- Сущности «Покупатель».
Чтобы скрыть от пользователя поле – выберите интересующее поле сущности из селектора.

3. Скрытие разделов – данный пункт позволяет скрыть от пользователя разделы аккаунта.

Чтобы скрыть от пользователя раздел аккаунта – выберите интересующий раздел из списка.

4. Гибкая настройка работы с этапами -данный пункт позволяет скрыть от пользователя возможность выполнять определенные действия в выбранных этапах.
Слева указан селектор воронок, по центру селектор этапов, справа селектор действий.

Доступные действия для скрытия:

- Скрыть просмотр сделок
- Запретить перемещать сделки из данного этапа
- Запретить перемещать сделки на данный этап

Чтобы скрыть от пользователя возможность выполнять определенные действия в выбранных этапах – добавьте настройку с помощью кнопки «+ Добавить настройку», выберите воронку в селекторе воронок, выберите этапы в селекторе этапов, выберите действие из селектора действий.