Скрытие данных

Виджет по скрытию данных позволяет ограничить доступность пользователям к выбранным воронкам, полям, разделам и истории в amoCRM

Возможности виджета
Виджет по скрытию данных позволяет ограничить доступность пользователям к выбранным воронкам, полям, разделам и истории в amoCRM.

  1. При любом открытии сделки находящейся в скрытой воронке доступность блокируется и пользователю выдается запрещающее предупреждение.
  2. Появляется возможность скрыть выбранные поля, воронки, а также раздели для определенных пользователей.
  3. При открытии скрытой воронки обходными путями пользователю выдается запрещающее предупреждение
  4. При любом открытии сделки находящейся в скрытой воронке доступность блокируется и пользователю выдается запрещающее предупреждение.
  5. Появляется возможность скрыть выбранные поля, воронки, а также раздели для определенных пользователей.
  6. При открытии скрытой воронки обходными путями пользователю выдается запрещающее предупреждение
Для работы с виджетом его необходимо установить в разделе AmoMarket
После чего необходимо открыть установленный виджет и нажать кнопку "активировать"
    Далее, после активации, виджет необходимо заново открыть и кликнуть на кнопку "сохранить", после чего можно приступать непосредственно к настройкам
    Настройка виджета
    После установки виджета перейдите в раздел «Настройки» подраздел "Пользователи". В данному разделе нажмите на пользователя, для которого необходимо скрыть данные.

    В открывшейся карточке пользователя после стандартных настроек прав доступа нажмите кнопку "Настроить доступность".После нажатия раскрываются настройки:
    1. Скрытие воронок и этапов – данный пункт позволяет скрыть от пользователя воронки целиком или отдельные этапы воронки.

    Слева указаны названия воронок (все доступные в системе), справа селекторы этапов для скрытия по отдельности.Чтобы скрыть от пользователя отдельный этап – выберите интересующий этап из селектора. Чтобы полностью скрыть воронку со всеми этапами - нажмите на переключатель рядом с названием воронки.
    2. Скрытие полей - данный пункт позволяет скрыть от пользователя поля сделки/ контакта / компании / покупателя.

    Слева указаны сущности, справа селекторы полей для скрытия.
    То есть, можно скрыть поля, которые находятся в:
    - Сущности «Сделка»;
    - Сущности «Контакт»;
    - Сущности «Компания»;
    - Сущности «Покупатель».
    Чтобы скрыть от пользователя поле – выберите интересующее поле сущности из селектора.
    3. Скрытие разделов – данный пункт позволяет скрыть от пользователя разделы аккаунта.

    Чтобы скрыть от пользователя раздел аккаунта – выберите интересующий раздел из списка.
    4. Гибкая настройка работы с этапами -данный пункт позволяет скрыть от пользователя возможность выполнять определенные действия в выбранных этапах.
    Слева указан селектор воронок, по центру селектор этапов, справа селектор действий.

    Доступные действия для скрытия:

    - Скрыть просмотр сделок
    - Запретить перемещать сделки из данного этапа
    - Запретить перемещать сделки на данный этап

    Чтобы скрыть от пользователя возможность выполнять определенные действия в выбранных этапах – добавьте настройку с помощью кнопки «+ Добавить настройку», выберите воронку в селекторе воронок, выберите этапы в селекторе этапов, выберите действие из селектора действий.
    Нужна разработка для amoCRM?
    Если вам нужен функционал, которого нет в готовых решениях, мы можем его разработать
    Отправляя данные, вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности
    Запишитесь на бесплатную презентацию идеальной системы продаж
    Мы покажем, как работает amoCRM в нашей компании, и подберем успешные кейсы внедрения в вашей отрасли
    ТОО "РУБИКОН ТЕХНОЛОДЖИС",
    БИН 221140012450
    Отправляя данные, вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности
    Made on
    Tilda